Het album werd mede geproduceerd door Mark Knopfler, die ook gitaar speelde op de plaat.
Een andere gastartiest was Clydie King, die meezong op het nummer Union Sundown. Helaas ook al overleden op 7 januari 2019.
Dit album bevat enkele sterke nummers, zoals Don’t Fall Apart On Me Tonight, Sweetheart Like You, I And I en natuurlijk de hit Jokerman.
Het album laat een meer seculiere kant van Dylan zien, na zijn religieuze periode in de jaren 70.

